自動化趨勢是國產機器人的“大機會”

根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2012年國內機器人市場中，通用六軸機器人占比最大，約87%。但是由于汽車以外領域自動化需求迅速增加，估計從2012年到2017年，SCARA機器人和并聯(lián)機器人產生的收入預計將增長最快，因為在使用它們的產業(yè)所面臨的勞動力短缺問題，不斷上升的勞動力成本等問題。即食品飲料、3C等勞動密集型產業(yè)，越來越多的企業(yè)使用機器人。

中國是制造業(yè)大國，制造業(yè)效率亟待提升。中國被譽為“世界工廠”。2012年，制造業(yè)增加值接近20萬億，接近美國的兩倍。但是中國制造業(yè)人均產值只有美國的一半，說明國內生產效率明顯低于發(fā)達國家。中國制造業(yè)處于轉型與升級階段。一方面，制造業(yè)尋求效率與柔性制造；另一方面，隨著人力成本上升，制造業(yè)企業(yè)開始尋求機器人替代人。

普及機器人是提升制造業(yè)效率的有效途徑–日本經驗

日本在20世紀90年代之后，制造業(yè)總產值、GDP的增長都停滯了。但是人均制造業(yè)產值和人均制造業(yè)增加值等數(shù)據(jù)仍保持增長，說明在制造業(yè)員工數(shù)量減少的情況下，通過普及工業(yè)機器人的應用，提高自動化程度，大幅提升了勞動生產率。

“低端產能”的中國機會

相對于汽車行業(yè)，我國所謂“低端產能”巨大。2012年汽車整車加零部件的行業(yè)產值467萬億，而食品制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、陶瓷制品制造業(yè)、金屬制品業(yè)和醫(yī)藥制造業(yè)等五個行業(yè)產值合計就有88萬億，幾乎是汽車行業(yè)的兩倍。另外，電子器件行業(yè)2011年的固定資產投資額約2300億，遠高于汽車行業(yè)的1400億。這些汽車以外的所謂“低端產能”自動化需求起來之后，肯定會超過汽車行業(yè)。

現(xiàn)在國外機器人企業(yè)都是伴隨著汽車行業(yè)一起成長的，但是它們對其它所謂“低端產能”產業(yè)不熟悉，國內企業(yè)在這些方面有機會。國內家電、陶瓷，石化、飼料等傳統(tǒng)行業(yè)有巨大的產能，存在產業(yè)轉型升級的需求，自動化趨勢不可逆。而表現(xiàn)最為突出的是近幾年珠三角和長三角的民營制造業(yè)的自動化需求。

人手短缺無疑是國內制造業(yè)需要提升自動化程度的主要原因。關于國內目前的制造業(yè)人手短缺，有兩方面的解釋：一是中國從來都缺高技術含量的產業(yè)工人，不存在把農民工轉化為產業(yè)工人的環(huán)境，需要機器人或自動化設備填補這塊空間；二是現(xiàn)在的年輕人不愿意干比較臟和比較累的活，穩(wěn)定程度很差。

“低端產能”進行自動化改造，一方面是生產線人少便于管理，同時效率也高，質量有保證，另外一方面便于公司高層拿出更多的精力關注銷售、服務等其它更接近市場的業(yè)務模塊，便于保持公司的競爭優(yōu)勢。

國產經濟型機器人適用于“低端產能”

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)中可以看出，雖然中國市場上應用于高端產能的關節(jié)型機器人（即通用六軸機器人）所占市場份額仍較大，但是增長幅度有限。后期有增長潛力的是應用于低端產能的經濟型機器人，如SCARA機器人、并聯(lián)機器人等。

由于所謂“低端產能”需求持續(xù)增加，估計未來通用六軸機器人市場占比會持續(xù)下降，但仍是國內使用的主要機器人本體。

1“低端產能”自動化需求的經典案例

由于全球大部分3C行業(yè)產能在中國，過去主要利用國內的人力成本優(yōu)勢，自動化程度很低。從富士康的百萬機器人計劃，可知國內3C行業(yè)現(xiàn)在正處于機器替代人工的關鍵期。3C行業(yè)有四大，即收入大、企業(yè)規(guī)模大、就業(yè)人員基數(shù)大和機器人替代需求大，是實施自動化升級改造最好的行業(yè)之一。

3C行業(yè)會用到一部分六軸機器人，比如打磨、搬運，但是應用范圍最廣的還是用于裝配的SCARA機器人，以及用于點膠和錫焊的桌面機器人。3C行業(yè)包括一些大企業(yè)，如富士康、華碩、明基、歌爾聲學和瑞聲科技等，也有大量的中小型電子廠。

（1）3C行業(yè)裝配“高手”：SCARA機器人

SCARA機器人主要用于3C行業(yè)，理論市場非常大。以華碩為例，員工10萬人，起碼有1萬人是在生產線上打螺絲，每條生產線上面有10-20個工位是打螺絲。如果用SCARA機器人打螺絲，人工替代空間會非常大。

（2）3C行業(yè)錫焊和點膠用桌面機器人

國內3C行業(yè)對于桌面錫焊和點膠機器人的潛在需求是巨大的，理論上的市場容量有幾百個億。日本企業(yè)的桌面機器人也是隨著電子產業(yè)轉移到中國，同時進入中國市場的。電子行業(yè)有產品更新?lián)Q代比較快、對生產線投資回收期要求更嚴格，一般要求一年內，或者半年，所以對機器人本體和系統(tǒng)集成的價格很敏感。

以前國外（主要是日本幾家企業(yè)，包括車樂美、IAI、愛普生和雅馬哈等）機器人價格高昂，每臺15萬至20萬，價格昂貴，國內很多電子企業(yè)用不起。自從國內機器人企業(yè)（如常州快克、哈工大銘賽）開發(fā)出低成本機器人（單臺價格4-5萬），3C行業(yè)對桌面機器人的市場需求迅速增加。

2近兩年機器人需求旺盛的幾個應用領域

前面主要從行業(yè)角度分析機器人的需求情況，撇開行業(yè)因素，從具體應用領域來看，近兩年需求快速增長的領域，包括機床上下料（包括鈑金）、碼垛與搬運、打磨與噴涂，以及鑄造等。

根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2012年中國工業(yè)機器人最大的應用領域是焊接，占51%，主要使用通用六軸機器人。估計從2012到2017以年復合增長率45%的速度增長。